国内天然气市场需求激增

价格持续上涨

       由于经济复苏势头强劲，2021年以来国内天然气需求激增。1-7月消费量为2112亿立方米，同比增长17.1%，较2019年同期上涨21.7%，两年复合平均增长率达到10%。这是继2017年“煤改气”浪潮后国内天然气消费增速的又一高点。

       国内市场需求增加，加上国际气价上涨，市场化程度较高的LNG价格出现上涨。与往年夏季进入淡季价格开始向下走的趋势不同，国内LNG市场价格进入6月份后不仅没有下降，涨势反而进一步扩大。截至8月底，部分地区LNG市场价格突破6000元/吨。8月全国LNG市场均价为5758元/吨，同比上涨2770元/吨，涨幅高达93%，较2019年同期上涨2090元/吨，涨幅57%。

       国内天然气市场之所以呈现“淡季不淡”、价格持续上涨，主要有需求、供给和国际市场三大原因。

       需求方面：一是国内经济增长强势复苏，制造业增速增加尤其是出口增速大幅提升，工业用气、电力用气增加；二是部分地区疫情仍有反复，家庭用气增加，拉动城市燃气增长；三是在碳达峰、碳中和目标和日趋严格的环保、能耗“双控”要求下，各地工业“煤改气”进程加快；四是部分地区用电需求大涨，但水电和煤电发电不足，进一步拉升天然气需求。

       供给方面：受天然气勘探开发投入下降影响，国内产量增速低于需求增速，天然气供需缺口不断扩大。2011-2020年天然气市场需求复合增速达10.6%，国内天然气产量复合增速仅为7.0%。2021年1-7月产量累计增长10.7%，远远低于17.1%的需求增速。

       国际市场方面：由于我国进口天然气量逐年增加，对外依存度上升，国际市场波动的影响逐渐增大。2021年以来，在全球经济复苏以及主要经济体加快绿色能源转型、恶劣天气频发的背景下，国际市场天然气价格持续上涨，2-8月半年时间内北美、英国和日韩三大市场天然气价格分别上涨35%、167%和165%，部分国家甚至出现气荒。

预计全年需求增幅超过440亿立方米

创历史新高

       由于2020年天然气消费增速前低后高，预计2021年后面几个月的天然气消费同比增速将会下降，全年天然气消费同比增速呈“前高后低”的走势。对于2021年国内天然气消费规模及增速，采用以下三种方法大致预测：

     （一）年度消费增速：2000-2020年我国天然气消费量年度平均增长13.85%，以2020年天然气消费量3240亿立方米（发改委运行简报数据）为基础计算，2021年消费量为3689亿立方米。

      （二）月度消费增速：近5年来8-12月各月度消费量平均增速分别为12.4%、13.7%、14.8%、11.2%和7.4%，以2020年数据为基础计算，2021年8-12月各月度消费量分别为288亿立方米、285亿立方米、307亿立方米、323亿立方米、367亿立方米，全年消费量为3682亿立方米。

      （三）月度不均匀系数：天然气各月度消费是不平衡的，不平衡程度可以用月度不均匀系数来衡量，它是某月用气量与全年平均月度用气量的比值。近5年来8-12月各月度不均匀系数0.93、0.93、0.96、1.10、1.28，以2021年1-7月月度平均数据为基础计算，8-12月各月度消费量分别为280亿立方米、280亿立方米、289亿立方米、331亿立方米、385亿立方米，全年消费量为3678亿立方米。

表：2021年我国天然气消费量初步预测

单位：亿立方米

说明：

1. 为保证数据的连续性，本文采用的月度数据和年度数据均为国家发改委发布的表观消费量数据，与其他机构发布的数据可能会有所差别。

2. 本文只是尝试采用之前的数据从不同定量的方法去测算2021年的消费量，没有将未来天气变化、宏观经济运行等不确定性因素纳入其内，最终结果可能会有大的误差。

       通过上述计算结果得出，2021年我国天然气需求增幅分别为449亿立方米，442亿立方米和438亿立方米，大概率会超过440亿立方米，此增幅超过了2017-2018年我国出现大面积用气紧张时年度430亿立方米的增幅，创下历史新高。根据美国海洋大气管理局预测，2021年冬天发生拉尼娜现象的概率大约是70-80%。拉尼娜现象会对全球冬季气温起到降温作用，这意味着2021年冬季将有70-80%的概率是寒冬，如果这样的话，2021年天然气消费增幅还会进一步扩大。

       尽管2021年天然气消费增速较多，但从目前国内情况看，近年来我国大力推进天然气产供储销体系建设，国内生产连续多年高速增长，进口气源和储气能力稳步提升，市场供应水平整体改善，尖峰供应能力显著提高，应急保供预案做得相对比较扎实，相信国家有资源、有条件、有能力保障冬季取暖用气需求。